股票基金周报:最炫仍属成长风 TMT基金夺失地

2019-09-12 17:03栏目:股票基金

  李艺菲

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  作者:李艺菲

  上周(9月16日-18日)仅有三个交易日,受“节日效应”影响市场三天均处于震荡整理态势,热点主要集中在养老服务概念上。全周上证指数与深圳成指分别下跌1.98%与2.38%,中小板上涨0.39%,而创业板上涨2.89%。金牛理财网数据显示,期间披露净值的权益类基金产品共计830只,529涨10平291跌,平均收益上涨1.24%。

  上周(8月19日-25日)市场在光大证券 “乌龙指”事件作用下继续发酵,QE退出预期使亚太股市普跌等偏负面因素的影响下度过了弱势震荡的一周。全周上证指数与深圳成指分别下跌0.53%与0.02%,中小板上涨2.98%,而创业板大涨7.75%。

  上周(10月14日-18日),指数经历了短期回调。全周上证指数与深圳成指分别下跌1.54%与1.75%,中小板下跌1.76%,创业板下跌2.17%。金牛理财网数据显示,期间披露净值的权益类基金产品共计838只,44涨7平787跌,平均收益下跌1.62%。

  类型上,指数股票型产品和主动股混型产品整体平均业绩均下跌,指数型跌幅更大。风格上,小盘成长风格基金杀出回马枪,表现抢眼,大盘价值类基金净值回调。主题上,医药卫生、新兴产业类基金大幅领涨,地产、商品类基金震荡回调。

  金牛理财网数据显示,期间披露净值的权益类基金产品共计816只,621涨21平174跌,平均收益上涨1.64%。类型上:主动股混型产品业绩较优,指数股票型多数下跌。风格上,小盘成长基金依旧是上涨主力,大盘价值类基金表现低迷;主题上,信息技术、文化传媒等新兴产业基金涨幅靠前,金融地产、资源等权重蓝筹板块基金领跌。

  类型上,指数股票型产品和主动股混型产品整体平均业绩均下跌,指数型跌幅较小。风格上没有明显的优劣分界,中小盘成长风格基金和大盘价值类基金均未有好的表现。主题上,由于生态文明建设政策加紧出台,公用事业、农林牧渔中的环保、园林股有少许亮点,布局该领域基金损失较小。另外,得益于食品饮料等消费型行业较为平稳,消费主题股基较为抗跌。重配信息技术和房地产的基金跌幅居前。

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  指数型:消费、黄金类指基上涨,地产类指基领跌

  指数型:跟踪创业板、医药卫生等指数指基领涨

  指数型:跟踪创业板、TMT等指数指基领涨

  上周243只指数型基金8涨235跌,产品净值平均下跌1.53%。风格上,中小盘指数基金较为抗跌,大盘价值类基金跌幅居前。跟踪上证180指数等指基收益靠后。主题上,消费主题基金领衔上涨,表现出在市场下跌时较好的防御性。汇添富中证主要消费ETF、上证主要消费周净值分别上涨1.34%和1.32%位居指数型基金涨幅前两位。紧随其后的四只涨幅居前的基金为市场上的两只黄金ETF及其华安黄金易ETF联接基金的A、C份额,受益于金价上涨,周净值涨幅依次为0.89%、0.87%、0.73%、0.73%。跟踪地产类指数的指基风头不在,跌幅居前。国泰房地产行业分级周净值跌幅达到3.59%,业绩垫底。

  上周240只指数型基金27涨213跌,产品净值平均下跌1.57%。风格上,小盘指数基金跻身前列,跟踪创业板、中小板指数的指基涨幅居前,易方达创业板ETF和融通创业板指数分别实现2.85%和2.76%的净值涨幅位居一、二位,与标的指数涨幅相差不大,跟踪指数能力突出,跟踪上证50、沪深300等大盘指数基金跌幅居前。主题上,跟踪医药卫生、TMT等指数基金领涨,上证医药卫生和国泰医药卫生行业指数分级分别上涨1.19%和1%,位列涨幅榜第三、四位。跟踪资源、商品以及金融地产指数基金业绩领跌,国泰房地产行业分级下跌2.43%,业绩垫底。

  上周232只指数型基金96涨12平124跌,产品净值平均上涨0.22%。风格上,小盘指数基金跻身前列,跟踪创业板、中小板指数的指基涨幅居前,融通创业板指数和易方达创业板ETF分别实现7.88%和7.56%的净值涨幅位居一、二位,与标的指数涨幅相差不大,跟踪指数能力突出。跟踪上证50、沪深300等大盘指数基金跌幅居前,其中工银上证央企ETF下跌2.57%,业绩垫底。主题上,跟踪TMT、医药等新兴产业指数基金领涨,深证TMT50ETF和招商深TMT联接分别上涨4.57%和4.34%。跟踪金融地产指数基金业绩差强人意。国泰房地产行业分级下跌2.43%。

  主动股票型:美丽中国主题回归、食品消费行业基金抗跌

  主动股票型:成长风格基金强者恒强医药新兴产业卷土重来

  主动股票型:信息技术、文化传媒助推净值飙升,地产金融基金靠后

  上周364只主动股票型产品净值平均下跌1.76%,23涨2平339跌。由于生态文明建设政策加紧出台,美丽中国概念再度回归,环保、园林股均在上周有较好表现。另外,食品饮料等消费型行业较为平稳,在指数普跌的背景下重点布局相关个股的股基较为抗跌。具体到单只基金,国泰估值优势股票以1.29%的周涨幅位居榜首,该基金二季度仓位为91.9%的较高水平,重仓股主要分属于公用事业、交运、建筑业等领域。重仓股中环保概念股上海绿新、国电清新均实现逾16%的股价涨幅。银河消费股票上涨1.14%位列第二,二季度仓位仅为69.4%,行业主要配置医药生物和公用事业。虽然该基金重仓的医药股上周拖累净值上涨,但轻工制造股(喜临门)和化工股(上海家化)均大幅上涨,反亏为盈。嘉实优化红利股票和银华中小盘股票上周分别录得1.05%和0.83%,分列第三、四位。前者重仓股复星医药取得15.5%的涨幅助力净值上涨,后者依靠在食品股、公用事业股的投资,守住正收益。交银成长30股票净值上涨0.68%位列第五。

  上周363只主动股票型产品净值平均下跌0.1%,184涨3平176跌。农银汇理旗下3只基金净值增长率跻身涨幅榜前五位,成最大赢家。具体到单只基金,农银汇理行业轮动以5.98%的周涨幅高居榜首,该基金二季度仓位为79.26%的适中水平,行业配置风格成长性极强,持有创业板股票市值比例在主动股混型基金中居前。另一只成长型牛基景顺长城内需增长股票及其复制基金景顺长城内需贰号股票,分别上涨5.21%、5.24%,再度在创业板反弹之际走在多数成长型基金前列。农银消费主题股票录得4.17%的净值涨幅位列第四,该基金二季度侧重投资信息和文化传媒领域。排名第五的是与农银消费主题股票同一个基金经理付娟管理的农银中小盘股票,周涨幅达到4.16%。

  上周360只主动股票型产品净值平均上涨2.4%,322涨4平34跌。具体到单只基金,兴全轻资产股票(LOF)以8.87%的周涨幅高居榜首,该基金二季度仓位达84.5%,行业配置较为分散,所投行业多数为当前热点,信息技术业和文化传媒业净值占比合计高达32.74%。汇丰晋信科技先锋股票录得8.32%的净值涨幅紧随其后,该基金二季度侧重投资电子和文化传媒领域。排名第三的是中邮战略新兴产业,周涨幅达到8.2%。该基金主题性较强,在新兴产业主题基金中表现突出。海富通国策导向和光大精选分别上涨7.79%和7.6%分列第四和第五。前者二季度配置上也倾向于信息技术和文化传媒等新兴产业上市公司。后者则风格较为中和,兼配了13.76%的金融股。

  业绩排名后五位的基金分别为汇添富民营活力股票、农银汇理行业轮动、浦银安盛红利精选股票、海富通国策导向、上投摩根智选30股票,周净值依次下跌4.27%、4.43%、4.51%、4.59%、4.78%。这些业绩靠后基金大多配置了较多上周回调明显的信息技术行业。

  业绩排名后五位的基金分别为国富中小盘股票、泰信发展主题股票、长城优化升级股票、工银红利股票、中欧中小盘股票(LOF),周净值依次下跌3.08%、3.22%、3.91%、4.6%、4.78%。这些业绩靠后基金大多配置了较多周期性行业,如金融、地产、资源等。

  业绩排名后五位的基金分别为工银红利股票、鹏华价值优势股票(LOF)、易方达资源行业股票、南方隆元产业主题股票、中欧中小盘股票(LOF)。周净值依次下跌1.63%、1.63%、1.66%、1.71%、3.58%。这些业绩靠后基金大多配置了较多周期性行业,如金融、地产、资源等。

  混合型:中低仓位保守配置基金净值上涨

  混合型:仓位适中稳健取胜成长风格为主旋律

  混合型:行业配置定成败成长风格唱主角

  上周231只混合型产品净值平均下跌1.51%,13涨5平213跌。具体看来,嘉实增长混合上涨1.06%位列榜首。该基金二季度仓位仅为72.8%,行业配置主要为化工、医药食品以及家电等。浙商聚潮新思维和诺安灵活配置混合分别上涨0.82%、0.48%,居二、三位。前者二季度仓位仅为44.4%,风格保守。后者二季度仓位为75.2%,行业主要配置食品饮料、公用事业。其重仓股上海电力和石基信息上周均涨幅超10%。嘉实策略混合和天弘安康养老混合分别实现0.39%和0.38%的净值涨幅。其中天弘安康养老混合投资债券比例超90%,债性极强,较少受到股市下跌影响。

  上周229只混合型产品净值平均下跌0.13%,93涨8平128跌。具体看来,华宝兴业收益增长混合上涨3.79%位列榜首。该基金二季度仓位处于85.4%的较高水平,行业配置较为分散,重配制造业、租赁和商务服务业以及建筑业等。中海环保新能源混合上涨3.69%位居第二。该基金风格较为稳健,二季度仓位处于74.1%的适中水平,行业配置也首选成长性行业,重配制造业和信息技术。汇丰2026周期混合和景顺策略精选混合分别实现3.49%、2.94%的涨幅,位列第四、五位。前者二季度仓位为75.8%,行业配置上几乎全部为制造业,重仓股集中在电子、信息和医药领域,后者为8月新成立新基,借助建仓期优势取得较好业绩。

  上周224只混合型产品净值平均上涨1.9%,203涨5平16跌。具体看来,排名涨幅榜前五位的基金均为灵活配置混合型基金。兴全有机增长混合上涨7.02%高居榜首。该基金二季度仓位处于71.1%的适中水平。行业配置较为分散,重配医疗、信息电子和文化等。益民核心增长混合上涨6.18%位居第二。该基金风格较为激进,二季度仓位高达90.4%。行业配置也首选成长性行业。招商优势和华宝兴业收益增长混合均实现逾6%的涨幅,位列第三、四位。前者二季度仓位仅为56.4%,行业配置上几乎全部为制造业,白酒、电子信息、医药保健为重配领域。后者二季度仓位为85.4%,风格积极,配置上较为分散,商务、医药、环保等皆有涉足。

  基金公司:主动股混型基金诺安周收益跌幅最小,天治垫底

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  上周,旗下主动股混型基金有5只以上(含5只)的基金公司共有56家,整体平均净值下跌1.71%,无一获得正收益。

  基金公司:主动股混型基金农银汇理周收益摘冠,申万菱信[微博]垫底

  基金公司:主动股混型基金银河基金周收益摘冠,建信基金垫底

  业绩排名首位基金公司为诺安基金,旗下共有9只主动股混型基金,净值平均下跌0.18%,跌幅最小。诺安灵活配置混合上涨0.48%贡献最大。业绩排名第二的为嘉实基金,旗下主动股混型基金达到18只,平均周收益为-0.29%,旗下嘉实增长混合净值上涨1.06%,涨幅最大。业绩排名分列第三的为新华基金[微博],旗下主动股混型基金有10只,平均周收益分别为-0.95%,旗下新华中小市值优选股票获得0.38%的涨幅。其余基金公司旗下主动股混型产品收益均告负。

  上周,旗下主动股混型基金有5只以上(含5只)的基金公司共有56家,整体平均净值下跌0.13%,21家获得正收益,1家收平,34家收益告负。

  上周,旗下主动股混型基金有5只以上(含5只)的基金公司共有56家,整体平均净值上涨1.77%,整体均获得正收益。

  业绩排名垫底的三家基金公司分别为天治基金、农银汇理基金以及华富基金,周净值跌幅分别为3%、2.66%和2.64%,旗下主动股混型基金数量分别有6、11、5只。

  业绩排名首位基金公司为农银汇理基金,旗下共有11只主动股混型基金,净值平均上涨1.95%。农银汇理行业轮动上涨5.98%贡献最大。业绩排名第二的为华富基金,旗下主动股混型基金有5只,平均周收益为1.83%,旗下华富竞争力优选混合净值上涨2.85%,涨幅最大。业绩排名分列第三和第四的为景顺长城基金和银河基金[微博],旗下主动股混型基金分别有15只和9只,平均周收益分别为1.39%和1.24%,各自旗下景顺长城内需贰号股票和银河主题策略股票分别获得5.24%和2.67%的涨幅,为净值增长献力最多。

  业绩排名首位基金公司为银河基金[微博],旗下共有9只主动股混型基金,净值平均上涨3.98%。银河行业股票上涨6.05%贡献最大。业绩排名第二的为农银汇理基金,旗下主动股混型基金达到11只,平均周收益为3.91%,旗下农银中小盘股票净值上涨7.47%,涨幅最大。业绩排名并列第三的为华商基金[微博]和泰达宏利基金,旗下主动股混型基金分别有9只和12只,平均周收益均为3.75%,各自旗下华商大盘量化精选和泰达宏利首选企业股票分别获得5.01%和6.31%的涨幅,为净值增长献力最多。

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  业绩排名垫底的三家基金公司分别为光大保德信基金、国海富兰克林基金以及申万菱信基金,周净值涨幅录得-1.49%、-1.58%和-1.58%,旗下主动股混型基金数量分别有8、9、6只。

  业绩排名垫底的三家基金公司分别为鹏华基金、博时基金[微博]美高梅网址 ,以及建信基金[微博],周净值涨幅录得0.7%、0.48%和0.33%,旗下主动股混型基金均数量较多,分别有12、17、10只。

  目前在发的权益类基金产品共有12只,分属融通、大摩华鑫、景顺长城等12家基金公司。包括3只主动股票型基金、5只混合型基金、4只指数股票型基金。上周新开始募集的产品有6只,分别为万家上证380、农银汇理研究精选混合、国泰聚信价值优势混合A、招商瑞丰灵活配置混合、长盛城镇化主题股票、汇添富沪深300安中指数。

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  新设产品和在发产品

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  目前在发的权益类基金产品共有4只,分属建信、华安、国投瑞银和融通4家基金公司。包括1只主动股票型基金、2只混合型基金以及1只增强指数股票型。上周新开始募集的产品仅融通通祥一年目标混合1只。

  目前在发的权益类基金产品共有13只,分属工银瑞信[微博]、华安、国泰等12家基金公司。包括5只指数型基金、2只主动股票型基金和与6只混合型基金。上周新开始募集的产品仅4只,分别为大成中证500深市ETF、广发趋势优选混合、华商红利优选混合以及上投摩根红利回报混合。

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